Skip to content Skip to footer
Pomagam uporządkować finanse, budować majątek i skutecznie go chronić.

Patryk Kowalski

Certyfikowany doradca finansowy EFPA EFA nr: 1149 | Członek MDRT (Milion Dollar Round Table) nr: 10345467 - elitarnego grona najlepszych doradców finansowych na świecie.

Usługi

To najważniejsze obszary, w których pomagam klientom uporządkować finanse i podejmować przemyślane decyzje

Jak wygląda współpraca ze mną?

  • Zaczynamy od rozmowy o Twojej sytuacji finansowej, potrzebach oraz rozwiązaniach, z których obecnie korzystasz.

  • Następnie przedstawiam dostępne możliwości działania i wyjaśniam zasady, koszty oraz najważniejsze cechy odpowiednich produktów i usług finansowych.
  • Po uruchomieniu wybranych rozwiązań pozostaję Twoim opiekunem i wspieram Cię w ich bieżącej obsłudze.

W obszarze inwestycji pełnię funkcję opiekuna klienta w ramach współpracy z Phinance S.A. Przekazuję informacje o dostępnych produktach i usługach, ich zasadach, kosztach i ryzykach oraz wspieram klienta w procesie obsługi. Jeżeli dana usługa obejmuje przygotowanie indywidualnej rekomendacji inwestycyjnej, rekomendacja jest przygotowywana w ramach właściwej usługi przez podmiot odpowiedzialny za jej świadczenie.

Czym się kieruje w pracy? kompetencje.

Polecam Pana Patryka Kowalskiego przede wszystkim osobom które cenią swój czas i liczą na skrupulatne i rzetelne przedstawienie informacji dotyczących rozwiązań finansowych dostępnych na rynku . Jest to człowiek słowny oraz sumiennie podchodzący do swojej pracy, wszystko załatwił bardzo starannie i profesjonalnie a co najważniejsze z sukcesem. Bardzo dziękuję za pomoc.

Piotr Walczak

Piotr Walczak

Wiceprezes, Infrastruktura Oświaty

Polecam do współpracy Pana Patryka Kowalskiego. Poświęca mi zawsze tyle czasu ile wymaga sytuacja, zaopatrzony w wiedzę i najlepsze dla mnie rozwiązania. Zawsze mam poczucie uczciwej obsługi i ludzkiego podejścia.

Katarzyna Zawiasińska-Len

Katarzyna Zawiasińska-Len

Area Sales Menager, Abbott

Jeśli szukacie doradcy finansowego który umie słuchać i dopasować odpowiednie rozwiązania do Twoich potrzeb to Pan Patryk jest właśnie taką osobą. Charakteryzuje go bardzo indywidualne podejście do tematu, skupienie się na potrzebach klienta oraz duża elastyczność i umiejętność tłumaczenia zawiłych rzeczy w bardzo przystępny sposób. Z całego serca polecamy! 

Katarzyna Kućko

Katarzyna Kućko

CEO Plywood Project

Dostawca najlepszych rozwiązań finansowych! Korzystamy z usług Pana Patryka od kilku lat i nigdy się nie zawiedliśmy. 

Monika Kremser

Monika Kremser

prezes spółki Expert Sp. z o.o.
Lat doświadczenia
0
Zadowolonych Klientów
0
Instytucji finansowych
0
Produktów w ofercie
0

Zapisz się do newslettera

Dołącz do społeczności osób, które chcą podejmować lepsze decyzje finansowe. Bez spamu, tylko wartościowe treści i praktyczne wskazówki.

Umów się na bezpłatną konsultację